🤜🏼📊🤛🏼 Análisis en 4 horas⏳ | + La "Small Cap" que más compran los Fondos de Inversión
En menos de 4 horas enviamos el análisis completo por Evolitik Pro
¡Buenas!
En menos de 4 horas, por Evolitik Pro → Enviamos el informe de esta semana.
🏅Hemos analizado las acciones en las que están invirtiendo los 42 mejores fondos de inversión que invierten en pequeñas empresas (small caps) de crecimiento de EEUU
Ayer te comenté todo lo que vas a encontrar en ese análisis,
También te dije que hoy te hablaría de la empresa que más se repite entre las 10 empresas que más pesan dentro de estos 42 fondos de inversión,
Se repite en 5 fondos diferentes,
En 4 de ellos está dentro del TOP 3 de acciones con más peso en el fondo,
Vamos a verla primero, y luego te cuento más👇
¿CUÁL ES LA EMPRESA QUE MÁS SE REPITE?
La empresa que más se repite es:
Comfort Systems USA, Inc. FIX 0.00%↑
¿Qué hace Comfort Systems?
Se dedica al diseño, instalación, mantenimiento, y reparación de sistemas de calefacción y aire acondicionado en EEUU
¿En qué segmentos?
Comercial, industrial y residencial.
¿Cuál es su Estrategia?
Optimización de los costes de personal (el mayor coste en este sector)
Mantener algunos contratos de servicio a largo plazo,
Inversión en innovación,
Hacer adquisiciones estratégicas,
Luego, aprovechar economías de escala para reducir costes.
¿Crecimiento esperado del mercado?
En los EE. UU se espera que siga creciendo a una tasa anual entre el 4% y 7% en los próximos años.
¿Qué está impulsando al sector?
Principalmente:
La introducción de tecnologías más eficientes energéticamente y sistemas inteligentes de gestión de “HVAC” (calefacción, ventilación y aire acondicionado) está impulsando la renovación y actualización de sistemas existentes,
Cambio climático,
Tendencia de la construcción y reformas del hogar.
¿Riesgos?
Aunque haya una demanda creciente de sistemas más avanzados de este tipo, el alto coste de instalación y mantenimiento puede ser un factor “limitante” para algunos segmentos de este mercado,
Las condiciones del mercado de la construcción influyen directamente en la demanda de estos servicios.
Datos Financieros Clave y Estimaciones
Buen crecimiento
Mejora de rentabilidades y márgenes
Doblando su generación de caja (Free Cash Flow “FCF”)
Aquí te adjunto una tabla resumen con algunos de los pilares que solemos analizar sobre las finanzas de una empresa:
⚠️ Pero hay algo que debes tener en cuenta:
¡AUNQUE OJO! 👀
¡La oportunidades no siempre están en las primeras posiciones!
Esta empresa ha multiplicado su precio por casi 4 veces en lo que llevamos de año 2024.
Y por casi 7 veces en los últimos 5 años:
Quizás, eso influye a que tenga un alto peso todos estos fondos.
Además:
Su valor en bolsa es cercano a los 12.000 millones de dólares,
Algunos te dirían que esto ya no es una pequeña empresa 🤨
EN ESTE ANÁLISIS VEREMOS:
🎯 Veremos las acciones que más se repiten entre el TOP 10 de todos estos fondos
🎯 Analizamos cuáles parecen más interesantes o menos y cuáles descartaríamos desde el principio → (Bajo mi punto de vista y por qué)
🎯 Veremos otras dos empresas algo interesantes, que se repiten solo 2 y 3 veces entre el TOP 10 de los fondos,
Pero lo que tienen en común es que estos fondos las acaban de comprar recientemente.
🎯 Analizamos también TODAS las inversiones de estos 42 fondos y cuales se repiten más
Hay una de las que se repite 4 veces entre el TOP 10 que además→ Es la acción que más se repite → ¡En 17 de 42 fondos!
Encima, es también a la que más exposición tienen todos estos fondos (si sumamos lo que tienen invertido)
🎯 Al analizar todas las inversiones en conjunto, aparecen otras dos que pueden ser interesantes, y que han comprado entre 10 y 12 fondos de inversión de esos 42.
🎯 Te hablaré de la que más me gusta personalmente y por qué podría tener entre un 40% y un 102% de POTENCIAL DE REVALORIZACIÓN
Utilizamos esa valoración para explicar una lección que se esconde para aprender al analizar este tipo de empresas (muchos inversores no lo tienen en cuenta)
🎯 Verás una tabla con los datos financieros clave y expectativas de cada una de estas empresas
→ Para que puedas adentrarte más en si alguna de ellas te interesa,
🎯 Veremos los sectores en los que más están invirtiendo los fondos,
🎯 Errores más comunes a la hora de analizar y valorar pequeñas empresas (small caps).
Enviamos el análisis hoy a las 21:07h (hora española)
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(Me sorprendió el interés que generó ese análisis de la semana pasada)
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Transformando la información en estrategia,
Datos, en decisiones.
Y empresas… En imperios.
Espero que te sea de tanta ayuda como lo hubiera sido para mí,
Cristian
🤜🏼📊🤛🏼