🤜🏼📊🤛🏼 Estas son las Pequeñas Empresas de Crecimiento que más compran los Fondos de Inversión
Análisis a fondo de las acciones de Crecimiento que tienen los 42 mejores Fondos de Inversión en Small Caps de EEUU
¡Buenas!
En bolsa cotizan más de 60.000 empresas,
Y analizar cada una de ellas… Lleva tiempo,
Por tanto, encontrar ideas o inspiración → Para luego profundizar con tu punto de vista, es clave.
Alguna vez te he hablado de como encontrar ideas de inversión:
Inspírate en empresas que te gusten, confíes y utilices en tu día a día,
Investigando las empresas comparables o competidoras de esas empresas, o de otras que hayas analizado anteriormente,
Búsqueda filtrando según tu interés a través de buscadores (screeners) como el de Finviz o el de TIKR,
Inspirarte en ideas de otros inversores en foros y comunidades o RRSS
Y una que yo suelo usar mucho es viendo en lo que están comprando los fondos de inversión,
Los Fondos de Inversión tienen a grandes equipos de analistas dedicados al análisis de empresas
Y gestores encargados de seleccionar las mejores
Por lo tanto → Generalmente es un buen filtrado como punto de partida:
¿QUÉ HEMOS HECHO?
Hemos estado analizando las inversiones de los 42 mejores fondos de inversión
Centrados en pequeñas empresas cotizadas (Small Caps)
Concretamente de EEUU
Y en particular → Que se centren en pequeñas empresas en crecimiento.
Vas a flipar con lo que hemos encontrado:
¿QUÉ HEMOS ENCONTRADO?
Las empresas que más se repiten en estos 42 fondos,
Luego, concretamente, las que más se repiten entre las 10 primeras posiciones de todos estos fondos → (Hay empresas que se repiten hasta 4 y 5 veces),
Hay dos de las que se repiten 3 veces → Que las 3 veces forman parte del TOP 3 de acciones del fondo,
Hay otras 3 que se repiten 3 veces, pero que además son la primera posición del fondo en dos de ellos,
La que más se repite entre las posiciones del TOP 10 de la cartera de estos 42 mejores fondos → Solo hay una que se repite 5 veces → Y en 4 de ellos es una acción dentro del TOP 3 de acciones del fondo. (Te hablaré mañana de ella)
Una de las que se repite 4 veces, en 2 de ellos está en el TOP 3 de posiciones del fondo
Y, encima → Es a la que más exposición tienen todos estos fondos si sumamos el porcentaje que invierte cada uno en ella.
Pero es que luego si analizamos TODAS las inversiones de estos 42 fondos:
Hay una de las que se repite 4 veces entre el TOP 10 que además→ Es la acción que más se repite → ¡En 17 de 42 fondos!
Encima, entre todas las inversiones, es a la que más exposición tienen todos estos fondos (si sumamos lo que tienen invertido)
Ahora sigo con más, pero esto te interesa:
¿CUÁL ES LA QUE MÁS SE REPITE?
📌 Te hablaré mañana (jueves) de ella por esta newsletter gratis, poco antes de enviar el análisis completo por Evolitik Pro🏅
¿LA QUE MÁS ME GUSTA?
La que más me gusta, quizás de primeras → No parece tan “atractiva”:
→ Porque ha reducido sus ingresos este último año.
→ Aunque eso tiene una explicación,
Además, esta empresa:
Tiene los mejores márgenes y rentabilidades de su sector (con diferencia),
Se espera que siga creciendo y no tiene deuda,
Es la empresa del sector que más dinero genera respecto a sus ingresos,
Una empresa que destaca por su capacidad de reinvertir el dinero que genera de forma eficiente a largo plazo (Capital Allocation)
Y lo más interesante quizás:
Podría tener entre un 40% y un 102% de POTENCIAL DE REVALORIZACIÓN
Su valor en bolsa son unos 6.200 millones de dólares → Y no es raro que pudiera superar los 12.000 millones próximamente
Detrás de esto, se esconde una lección importante a interiorizar y aprender al analizar este tipo de empresas
“Quizás, en la que más errores se cometen al analizar y valorar small caps”
Evidentemente → También hay unos riesgos que debes que conocer.
Te hablaré de ella mañana, pero eso sí que será en Evolitik Pro,
Y también te hablaré de:
Las que más y menos me gustan,
Incluso de las que descarto directamente de todas ellas.
→ Y, evidentemente… El por qué de cada caso.
No las analizaremos todas a fondo, porque es inviable…
Pero hay más:
¿Y QUÉ MÁS…?
Al margen de ver de todas esas acciones comentadas y las lecciones y aprendizajes y la valoración de mi favorita entre todas ellas:
Recibes una tabla con los datos financieros clave y expectativas de cada una de estas empresas
→ Para que puedas adentrarte más en si alguna de ellas te interesa,
Veremos los sectores en los que más invierten estos fondos,
Errores más comunes a la hora de analizar y valorar pequeñas empresas (small caps),
Veremos incluso otras dos empresas algo interesantes, que se repiten solo 2 y 3 veces entre el TOP 10 de los fondos
Pero lo que tienen en común es que estos fondos las acaban de comprar recientemente.
Veremos que, cuando cogemos en conjunto TODAS las acciones de esos 42 fondos → Aparecen otras dos entre las que más se repiten (Entre 10 y 12 fondos diferentes) → Que quizás pueden ser interesantes.
Mañana jueves a las 21:07h (hora de España) en Evolitik Pro🏅
Antes, por esta newsletter gratis te hablaré de esa empresa que más se repite entre el TOP 10 de estos fondos de inversión:
Concretamente → En 5 fondos
Y que, además → En 4 de ellos es una empresa dentro del TOP 3 que más pesa en esos fondos,
Ha doblado sus beneficios y ha mejorado sus márgenes y rentabilidades los últimos dos años y no tiene apenas deuda.
Y si quieres recibir el análisis completo → Tienes que estar suscrito/a a Evolitik Pro mañana (jueves) antes de las 21:07h:
Nada más entrar, ahora también recibes (como bonus) el Análisis que hicimos de OnlyFans que, por sí solo, es un pequeño curso de análisis, valoración y proyecciones financieras.
Y si entras con el Plan Anual (aparte de ahorrarte 123€ al año) → También recibes el análisis de la semana pasada, donde hablamos de el colapso y reestructuración de McLaren.
(Me sorprendió el interés que generó ese análisis de la semana pasada)
Siempre recibes las versiones escrita ✍🏼 y la versión audio 🎧 (escrito y narrado por mí mismo).
Soy pesado con la hora porque cada semana hay personas que se suscriben pocas horas o minutos después.
Espero que te sea de tanta ayuda como lo hubiera sido para mí,
¡Mañana nos vemos de nuevo!
Cristian
🤜🏼📊🤛🏼